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Track Record / Due Diligence

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Advisory

Due diligence

Attività svolta

Anno 2012. Due diligence contabile e fiscale nell’ambito di un processo di apertura del capitale a un Fondo di private Equity.

Cliente

Importante società italiana di produzione e vendita di prodotti dolciari.

Soci Gotha responsabili
Livio Pasquetti - Pasquetti Sarti & Partners
Franco Bertoletti - Studio Bertoletti - Studio Associato OMNIA
Alfredo Imparato - Studio Associato Imparato Nava Ravo
Antonio Virgilio - Studio Dott. Antonio Virgilio
Andrea Magnanini - Baldi & Partners
Guido Prati - Baldi & Partners
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Advisory

Due Diligence contabile e fiscale
Valutazione del capitale economico d’azienda
Redazione Fairness Opinion

Attività svolta

Advisor nell’ambito di un’operazione di acquisizione di una società specializzata nella distribuzione di reagenti diagnostici in vitro e di strumentazione per la diagnostica molecolare, con sede in Italia, è stata svolta la seguente attività sulla società Target:

  • Attività di due diligence contabile e fiscale;
  • Valutazione del capitale economico;
  • Emissione di una Fairness Opinion, relativa all’espressione di un parere sulla ragionevolezza del corrispettivo che la Società ha previsto di riconoscere alla controparte per la finalizzazione dell’operazione.
Cliente

Società quotata, leader nel settore della diagnostica molecolare, con sede a Seoul. (Fatturato al 30.09.2016: circa 1,5 miliardi di Euro; Numero dipendenti: 215).

Socio Gotha responsabile
Consilia Business Management S.p.A.
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Advisory

Due Diligence contabile e fiscale
Valutazione del capitale economico d’azienda
Emissione Fairness Opinion
Supporto alla negoziazione nell’ambito di un’operazione di finanza straordinaria

Attività svolta
  • Attività di due diligence contabile e fiscale e valutazione del capitale economico di un gruppo di società attive nel settore del software e dei servizi IT oggetto di una potenziale operazione di acquisizione da parte della società cliente;
  • Supporto nelle attività di negoziazione con la controparte;
  • Emissione di una Fairness Opinion, relativa all’espressione di un parere sulla ragionevolezza dal punto di vista finanziario del corrispettivo che il cliente ha previsto di riconoscere alla controparte per la finalizzazione della potenziale operazione di acquisizione;
  • Applicazione del meccanismo di Aggiustamento del Prezzo di Acquisto della società target, così come previsto dal contratto di compravendita sottoscritto tra le parti.
Cliente

Società italiana, attiva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi, quotata sui mercati di Borsa Italiana. (Fatturato 2015: circa 18 miliardi di Euro; Numero Dipendenti: circa 300).

Socio Gotha responsabile
Consilia Business Management S.p.A.