Track Record

Acquisizione azienda e marchio, aspetti valutativi e due diligence fiscale.

Valutazione di un ramo di azienda da conferire ex articolo 2465 c.c.

Join Venture in Cina produttiva con partner cinese, predisposizione del business plan e dello shareholder agreement.

Advisor nell’ambito di un’operazione di acquisizione di una società specializzata nella distribuzione di reagenti diagnostici in vitro e di strumentazione per la diagnostica molecolare, con sede in Italia, è stata svolta la seguente attività sulla società Target:

• Attività di due diligence contabile e fiscale;
• Valutazione del capitale economico;
• Emissione di una Fairness Opinion, relativa all’espressione di un parere sulla ragionevolezza del corrispettivo che la Società ha previsto di riconoscere alla controparte per la finalizzazione dell’operazione.

Studio di fattibilità relativo alla potenziale operazione di integrazione tra il ramo idrico della Società cliente e una società consortile per azioni, attiva nel settore dei Servizi Idrici Integrati, attraverso:

• definizione delle possibili modalità di integrazione (operazione di conferimento, fusione, etc);
• l’analisi delle tempistiche, dei potenziali benefici e delle criticità connesse a ciascuna delle opzioni di integrazione individuate;
• la predisposizione del Business Plan di ciascuna delle entità coinvolte nella prospettata operazione di integrazione;
• la valutazione del capitale economico di ciascuna delle entità coinvolte nella prospettata operazione;
• la stima dei possibili valori di concambio tra le due entità coinvolte nella potenziale operazione di integrazione.

Advisor finanziario di una delle maggiori e più note aziende attive in Italia nel settore della corrispondenza, dei servizi finanziari e assicurativi, quotata sui mercati di Borsa Italiana, nello svolgimento delle attività di allocazione del prezzo di acquisto (Purchase Price Allocation - PPA) delle partecipazioni detenute in due Società.

• Attività di due diligence contabile e fiscale e valutazione del capitale economico di un gruppo di società attive nel settore del software e dei servizi IT oggetto di una potenziale operazione di acquisizione da parte della società cliente;
• Supporto nelle attività di negoziazione con la controparte;
• Emissione di una Fairness Opinion, relativa all’espressione di un parere sulla ragionevolezza dal punto di vista finanziario del corrispettivo che il cliente ha previsto di riconoscere alla controparte per la finalizzazione della potenziale operazione di acquisizione;
• Applicazione del meccanismo di Aggiustamento del Prezzo di Acquisto della società target, così come previsto dal contratto di compravendita sottoscritto tra le parti.

Attività di diagnosi organizzativa e dell’andamento dei risultati economici. Sintesi dei punti di forza e debolezza e indicazioni operative al fine di migliorare la funzione di controllo di gestione.Impostazione di un sistema di reporting mensile per la misurazione dei risultati economici e finanziari. Formazione del management per l’utilizzo degli strumenti implementati.